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天沃科技高额利息承压 拟定增募资12亿元“补血”

作者:匿名 热度:297 时间:2019-10-20 16:00:42

9月15日,天威科技发布了a股非公开发行计划。根据该计划,公司计划向公司控股股东上海电气发行不超过1.77亿股的股票,上海电气计划以不超过12亿元的现金认购。扣除发行费后,上述资金将全部用于补充营运资金。

关于上述事宜,《证券日报》记者致电天野科技证券部,将采访提纲发送至公司邮箱。证券部门相关工作人员回答:“本次非公开发行股票尚未得到公司股东会、国有资产监管主管部门和中国证监会的批准。存在不确定性。目前,以披露的信息为准。"

记者注意到,为了确保天威科技符合非公开发行股票的条件,该公司在同一天宣布,计划终止股票回购。截至公告日,公司通过集中招标共回购股份2499万股,占公司总股本的2.72%,共支付1.26亿元,占公司最低回购金额2亿元的63.06%。

资产负债率仍然很高

天威科技的主要业务分为三大领域:能源工程服务、高端设备制造以及国防和民用技术的集成。其中,epc是公司的核心业务。2019年上半年,公司电力工程总承包实现营业收入31.33亿元,占总收入的80.16%。

记者注意到,近年来,随着TwoTech业务规模的扩大,其资产负债率一直处于相对较高的水平,使得财务风险更难控制。

截至2019年6月30日,公司短期借款85.67亿元,一年内到期非流动负债24.73亿元,负债总额260.13亿元,资产负债率85.11%。2015年末、2016年末、2017年末和2018年末,本公司合并报表的资产负债率分别为57.51%、83.65%、86.01%和83.15%,呈现整体增长趋势,与同行业可比上市公司相比,本公司资产负债率处于较高水平。

此外,较高的利息支出给天威科技的管理带来了沉重的负担。财务数据显示,2016年至2019年上半年,归属于母公司所有者的净利润分别为-3亿元、2.25亿元、7462.7万元和6822.96万元。其中利息支出分别为1.86亿元、4.18亿元、3.01亿元和2.5亿元。

天威科技表示,目前该公司的资金供应仍然相当紧张。假设本次私募融资将用于偿还金融机构贷款,公司的财务负担将减轻,盈利能力将提高。

“这种非公开发行股票筹集资金的方式,一方面可以缓解天野科技财务支出上更多支出的压力,并对业绩的发布起到一定的促进作用;另一方面,新筹集的资金将推动公司内生扩张的发展政策。”一些不愿透露姓名的分析师在接受《证券日报》采访时说。

上海电气将参与固定增长

上海电气成立于2004年3月。实际的控制者是上海SASAC。2005年,上海电气在海外发行h股,并在香港证券交易所主板上市。2008年,上海电气吸收并合并了电力股,发行了a股并上市。

2018年,上海电气通过参与天威科技的不公开、股份转让和股份投票授权获得天威科技的控制权,持有天威科技29.87%的投票权,成为天威科技的控股股东。上海SASAC成为天威科技的实际控制人。但值得注意的是,上海电气的直接持股比例相对较低,目前其直接持股比例为15%。

关于上海电气参与天威科技此次私募的认购事宜,天威科技表示,这将有助于进一步加强上海电气对天威科技的控制。根据发行股份数量上限,即总股本的20%,上海电气认购后的直接持股总额为3.09亿股,占29.17%;有表决权的股份总数为4.4亿股,占41.56%。

据了解,天威科技与上海电气有着良好的业务协同。天威科技表示,此次非公开发行股票将巩固天威科技股份的稳定性,为天威科技后续业务发展提供资金支持,为上海电气与天威科技未来更紧密的合作奠定坚实基础。

(责任编辑:李嘉玲)

 
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